27.října (104 díl)
Vladimír Korf přizná knížeti Petrovi, že se vyspal s Lízou. Rodiče si pozvou dceru na kobereček, ta se ale nedá a vyčte jim, že všechno sami zavinili svým chováním k ní, že ji dohnali k zoufalství.Nataše se Líza svěří se svou láskou k Michajlovi. Nataša pochybuje, zda bude schopna někdy odpustit Andrejovi, a má-li si ho vůbec brát.Soňa přijíždí ke Korfům přimluvit se, aby místo správce dostal Nikita. Polina jí prozradí, koho Nikita miluje. Na zpáteční cestě Soňa Nikitu potká v lese.Car Nikolaj se rozhodnut přísně potrestat ty, co pomáhali Kalinovské. Alexandr s ním má vážný rozhovor o svém pojetí povinností vladaře. Zdá se, že na otce zapůsobil.Korf je ale mezitím zatčen.
28.října (105 díl)
Korfa a Repnina navštíví ve vězení Alexandr a sdělí jim, že dostali od cara milost. Zabalujev je vývojem událostí značně zaskočen. Pokouší se vyjednávat s Benkendorfem, ten je však na něj rozzlobený za blamáž s Kalinovskou a klade mu nůž na krk.Mezitím navštíví v Gatčinu Benkendorfa také Anna a prosí o propuštění Korfa a Repnina. Bere vinu na sebe. Setká se s carem a na jeho přání mu zazpívá. Car jí pak sdělí, že její přátelé už byli propuštěni. Otcovsky jí domlouvá, aby svůj život nespojovala s Korfem a raději se věnovala divadlu.Kníže Petr trvá na tom, aby se Korf s Lízou vzali. Nechce slyšet námitky manželky, Lízy, ani Korfa. Když se Vladimír stále vzpírá, vyzve ho na souboj.
31.října (106 díl)
Líza se přiznává Michajlovi, k čemu došlo mezi ní a Vladimírem. Repnin je hluboce zasažen, Korf mu svedl další lásku, a to mu připadá jako kletba.Kníže Petr trvá na okamžitém sňatku a vypraví se s celou rodinou ke Korfovi. Ještě předtím dojde ale k zásadnímu rozhovoru mezi Natašou a Andrejem: Nataša Andrejovi řekne, že je pokrytec, a odsoudí obojakou morálku Dolgorukých.Anna se vrací z Gatčina a dozvídá se od Poliny, že Vladimír si bere Lízu. Když jí Korf řekne, jak to bylo, nechce už o něm ani slyšet.Zabalujev řekne Modestovičovi, který po něm chce peníze,že mají najít cikána, který ohrožoval Alexandra. Modestovič se vydá do hospody, aby se s ním zkontaktoval.Dolgoruká navštíví ve vězení Marfu a snaží se vyzvědět něco o Anastázii. Rozhodne se, že ji bude hledat sama.Polina spálí samovar. Dolgoruká jí ho pomáhá hasit a přitom najde dětskou zavinovačku s vyšitým monogramem, o kterém hovořila Marfa.
1.listopadu (107 díl)
Alexandr s Repninem hledají v cikánském táboře Červeného / Zrzavého, který Alexandra zranil v krčmě. Dopadnou ho v okamžiku, kdy se chystá podříznout Zabalujeva.Kněžna Dolgoruká zjistí, že hledaná dětská peřinka s monogramem "A" patří zřejmě Polině. Rozhodne se důkaz zničit. Překvapí ji přitom kníže Petr, a stane tak tváří v tvář té, kterou považuje za svou dceru.Další možná Anastázie, Taťána, navštíví ve vězení Marfu. Marfa ji ale nepozná.
Alexandr přesvědčí Repnina, že by neměl žárlit, ale jednat.Kníže Petr vyzve Vladimíra Korfa na souboj.
Alexandr přesvědčí Repnina, že by neměl žárlit, ale jednat.Kníže Petr vyzve Vladimíra Korfa na souboj.
2.listopadu (108 díl)
Anna se svěří se svými problémy Alexandrovi, ten ji vyslechne a pomůže jí zorientovat se ve vlastních citech.
Korf odmítá utkat se v souboji s knížetem Petrem. Dohodne se s Repninem a Lízou, že nejlepším řešením situace bude, když on uteče s Annou a ožení se s ní - Repnin pak požádá o ruku Lízy.Kníže Petr žádá své děti, aby mezi sebe přijali jeho nalezenou dceru, Anastázii. Polina už se nemůže dočkat svého nového postavení. Dolgoruká její totožnost nadále zpochybňuje.Taťána se chystá utéci. Loučí se s nic netušícím Andrejem.
Zabalujev chystá pomstu Repninovi.
Korf odmítá utkat se v souboji s knížetem Petrem. Dohodne se s Repninem a Lízou, že nejlepším řešením situace bude, když on uteče s Annou a ožení se s ní - Repnin pak požádá o ruku Lízy.Kníže Petr žádá své děti, aby mezi sebe přijali jeho nalezenou dceru, Anastázii. Polina už se nemůže dočkat svého nového postavení. Dolgoruká její totožnost nadále zpochybňuje.Taťána se chystá utéci. Loučí se s nic netušícím Andrejem.
Zabalujev chystá pomstu Repninovi.
3.listopadu (109 díl)
Benkendorf se Zabalujevem vymýšlejí, jak se zbavit Repnina a Korfa.
Benkendorf řekne carovi, že Repnin touží po hrdinském činu. Nikita oznámí Andrejovi a Nataše, že se ztratila Taťána. Muži ji jedou hledat. Mezitím je Taťána hrubě vyhnána ze zájezdního hostince náčelníkem poštovní stanice. Korf přemlouvá Annu, aby utekli ze statku a tajně se vzali. Petr vykázal Repnina z domu s tím, že si Líza musí vzít Korfa. Polina se těší na nový život, již jako Anastázie Dolgoruká. Nataša je znechucena chováním Andreje a chce odjet s Alexandrem do Petrohradu. Car Nikolaj posílá Repnina na Kavkaz.
Benkendorf řekne carovi, že Repnin touží po hrdinském činu. Nikita oznámí Andrejovi a Nataše, že se ztratila Taťána. Muži ji jedou hledat. Mezitím je Taťána hrubě vyhnána ze zájezdního hostince náčelníkem poštovní stanice. Korf přemlouvá Annu, aby utekli ze statku a tajně se vzali. Petr vykázal Repnina z domu s tím, že si Líza musí vzít Korfa. Polina se těší na nový život, již jako Anastázie Dolgoruká. Nataša je znechucena chováním Andreje a chce odjet s Alexandrem do Petrohradu. Car Nikolaj posílá Repnina na Kavkaz.
4.listopadu (110 díl)
Dolgoruká navštíví Korfa s prosbou, aby Polinu neprodával jejímu muži Petrovi. Korf ji po dlouhé a ostré debatě vyhazuje ze svého domu. Polina se již těší na nový život šlechtičny. Andrej zachrání v lese Taťánu před medvědem. Repnin navštíví Alexandra a řekne mu, že ho panovník posílá na Kavkaz. Alexandr jde za Zabalujevem, neboť ví, že ve jmenování Repnina na Kavkaz má Zabalujev prsty. Anna jde za Petrem Dolgorukým, aby mu rozmluvila souboj s Korfem. Dolgoruký však trvá na souboji. Repnin se vrací na statek k Líze, aby se s ní rozloučil. Líza slibuje, že na něj bude čekat. Nataša dá ultimátum Andrejovi, aby se rozhodl mezí ní a Taťánou.
7.listopadu (111 díl)
Polina se už cítí být šlechtičnou a dává to Modestoviči patřičně najevo.
Nataša přinutí Andreje, aby si konečně vybral mezi ní a Taťánou. Andrej posílá Nikitu s Taťánou bydlet na Korfův statek. Zdá se, že jsou Andrej s Natašou usmířeni. Ovšem Nataša má pochybnosti o lásce Andreje a svěří se s nimi Alexandrovi. Anna přijde na to, jak zabránit souboji mezi Korfem a Petrem Dolgorukým. Korf navrhne Petrovi, že dá svobodu jeho znovunalezené dceři Polině výměnou za to, že se Petr vzdá souboje. Petr si nechává čas na rozmyšlenou. Líza se chystá následovat Repnina na Kavkaz. Dolgoruká a Modestovič se dohodnou na spojenectví za účelem zničení Korfa. Modestovič pátrá na Korfově statku a zjistí, že Korf s Annou se chystají utéci.
Nataša přinutí Andreje, aby si konečně vybral mezi ní a Taťánou. Andrej posílá Nikitu s Taťánou bydlet na Korfův statek. Zdá se, že jsou Andrej s Natašou usmířeni. Ovšem Nataša má pochybnosti o lásce Andreje a svěří se s nimi Alexandrovi. Anna přijde na to, jak zabránit souboji mezi Korfem a Petrem Dolgorukým. Korf navrhne Petrovi, že dá svobodu jeho znovunalezené dceři Polině výměnou za to, že se Petr vzdá souboje. Petr si nechává čas na rozmyšlenou. Líza se chystá následovat Repnina na Kavkaz. Dolgoruká a Modestovič se dohodnou na spojenectví za účelem zničení Korfa. Modestovič pátrá na Korfově statku a zjistí, že Korf s Annou se chystají utéci.
8.listopadu (112 díl)
Repnin se schází s Lízou v kostele, kde si před ikonami dají manželský slib. Dolgoruká nechce pustit Syčichu domů. Chce se dozvědět, kdo je vlastně Anastázie, dcera Marfy. Chce, aby Petrovi řekla, že dítě Marfy zemřelo. Syčicha se vymluví na ztrátu paměti a odchází. Polina přijde za Zabalujevem a prosí ho, aby jí pomohl s legalizací svého nového stavu - kněžny Dolgoruké. Zabalujev si nechá podepsat od Poliny žádost a přichází na statek Dolgorukých. Korf se hádá s Petrem, který se neočekávaně objevil na Korfově statku s cílem obvinit Vladimíra ze lži. Korf zcela otevřeně řekne Petrovi, čeho všeho se dopustil on i jeho žena, Marie Aleksejevna, v souvislosti se smrtí jeho otce, barona Ivana Ivánoviče.
9.listopadu (113 díl)
Polina se k velké nelibosti kněžny Dolgoruké usídlí v jejím domě. Knížete Petra na návštěvě u Korfa při prudké hádce s Vladimírem sklátí infarkt. Převezou ho domů a Polina zaujme místo u jeho lůžka.Líza se loučí s Repninem. Oba se vzájemně ujišťují svou láskou a sní o společném životě.Nataša chystá svatbu. V kostele potká Alexandra, který se za ni modlí. Přislíbí jí účast na svatbě, ale když ji pak vidí šťastně se vítat s Andrejem, odjíždí do Petrohradu.Soňa a Nikita si vyznají lásku. Líbají se, ale Nikita se včas vzpamatuje a řekne Soně, že ví, kde je jeho místo. Modestovič, který je špehoval, se pokusí Soňu vydírat.Anna vyčte Vladimírovi, jak necitelně se choval ke knížeti. Narazí opět na jeho neústupnou povahu, má pocit, že ho vlastně nezná, a řekne mu, že si ho nemůže vzít.
10.listopadu (114 díl)
Syčicha navštíví ve vězení Marfu a řekne jí, že se její dcera našla. Marfa si ji strašně přeje vidět. Syčicha slíbí, že Polinupřivede.Repnin odjíždí, už se mu před odjezdem nepodaří setkat se s Lízou.Dolgoruká se strašně pohádá s Polinou, která se chce zúčastnit svatby Andreje a Nataši. Petr se jí zastane. Oznámí, že je rozhodnut Polinu oficiálně uznat a začlenit do závěti.Nataša se neúspěšně pokusí odložit svatbu, protože má stále pochybnosti.Anna se chce vrátit do Petrohradu, hledá pomoc u Alexandra. Ten jí slíbí, že může být společnicí jeho sester.Korf požádá cara, aby mu vrátil vojenskou hodnost a poslal ho na Kavkaz místo Repnina
115 díl
Anna chce zapomenout na Korfa a odjet do Petrohradu. Následník jí slíbí pomoc a zařídí, aby vyu-čovala hudbu jeho sestry. Korf žádá panovníka, aby jej poslal místo Repnina k bojovým oddílům na Kavkaz. Zároveň žádá, aby se Repnin znovu stal následníkovým adjutantem. Následník hovoří s Korfem o Anně, přemlouvá ho, aby na Kavkaz nejezdil, nebo se s ní alespoň rozloučil, ale Korf rovněž tvrdí, že chce na Annu zapomenout. Požádá však následníka, aby byl Anně ochrán-cem.Dolgoruká je krajně rozčilena vývojem situace ve prospěch Poliny. Ta nechce navštívit svou údaj-nou matku Marfu ve vězení. Syčicha varuje Petra, že to nemůže být jeho dcera, Polina nakonec k návštěvě svolí. Petr je přesvědčen o její upřímnosti a chystá se přepsat část závěti v její prospěch. Líza varuje Polinu, aby se od ní držela dál. Dolgoruká navštíví Korfa a žádá ho, aby jí zbavil Poli-ny. Korf odmítne a Dolgoruká vysloví přání, aby se Korf a Petr v chystaném souboji navzájem zabi-li.Nikita se přijde rozloučit se Soňou a líbají se. Vidí je Modestovič a začne Soňu vydírat, že to řekne rodičům. Aby se tak nestalo, žádá po ní informace o Petrových záměrech ohledně Polinina dědictví, které by rád spolu s Polinou získal.
116 díl
Žukovskij se loučí s panovnicí a následníkem, protože odjíždí na panovníkův rozkaz do Německa. Panovník mu zakáže sdělit jim pravý důvod jeho odjezdu /Případ Kalinovská/. Proto hovoří Žukov-skij pouze o sňatku v Německu.Žukovskij žádá Alexandra, aby ochránil básníka Lermontova před tajnou policiía Benkendorfem, neboť upadl v nemilost za příliš volnomyšlenkářské verše.Polina sebere Petrovi z kapsy kabátu snubní prstýnky Andreje a Nataši. Zabalujev jí poradí, jak toho využít, aby se dostala na jejich svatební obřad, kam ji rodina nepustila.Dolgoruká si prohlíží soubojové pistole v Petrově pracovně a něco s nimi udělá. Petr ji vidí a zakáže jí se jich dotýkat. Natašini rodiče přijíždějí na její svatbu. Andrej se nemůže vzdát Táni, jde za ní, ale ta ho posílá k nevěstě. Ani Nataša si není jista tím, že si chce Andreje vzít. O svatebním obřadu své ano neřekne a z kostela odchází.Korf se loučí s Varvarou a Repninem, oběma řekne, že nadlouho odjíždí do lázní a bude cestovat. Oba mu radí, aby urovnal vztahy s Dolgorukými a Korf slíbí, že se u nich před odjezdem ještě za-staví. Přichází také za Syčichou, která ho jako mladší sestra jeho matky vychovala. Omlouvá se jí za své hrubé chování a řekne jí pravdu, že odjíždí do boje na Kavkaz. Syčicha mu naznačí nějaké tajemství, které se týká jakéhosi nedobrého činu jeho otce. Ale nechce povědět víc. Varuje ho také před návštěvou Dolgorukých. Anna se představí panovnickému páru jako budoucí učitelka hudby mladších dětí. Panovnice se rozhodne ji nepřijmout, neboť panovník o ni projevuje přílišný zájem.
117 díl
V kostele se koná se koná svatební obřad Nataši a Andreje. Na poslední chvíli se však Nataša roz-hodne, že se za Andreje neprovdá a Andrej všem oznamuje, že se sňatek ruší. Svatebčané se roz-cházejí, Andrej se vrací na své panství a Nataša po rozhovoru se svými rodiči odjíždí s bratrem Mi-chailem domů.V carském paláci se koná rozhovor careviče Alexandra s carem Nikolajem, v němž se Alexandr snaží zabránit tomu, aby by jeho učitel Žukovskij poslán do Německa. K audienci je pozván také hrabě Benkendorf, jenž se snaží prosadit co nejpřísnější trest pro básníka Lermontova. I toho Ale-xandr hájí a podaří se mu trest pro něho zmírnit - bude poslán na Kavkaz. Panovník rovněž souhlasí s tím, aby Anna zůstala u dvora a stala se učitelkou jeho mladších dětí.V paláci dojde k setkání Anny s carevnou ve chvíli, kdy se snaží vysvětlit nejmladšímu carskému synovi, jak se má správně chovat. Carevna Anně oznamuje, že se stává učitelkou jejich dětí.Mezitím se na panství Dolgorukových odehrává spor mezi Marií Alexandrovnou a Lízou, která se snaží matku přesvědčit, aby se zrušil souboj Vladimíra s Petrem Michajlovičem. Kněžna trvá na souboji, přestože je jasné, že jej Petr nejspíš nepřežije. Vladimír Korf zavítal na statek, aby pobla-hopřál Andrejovi k sňatku, ale dozvídá se špatné zprávy. Rozhodne se promluvit si s Andrejem a požádat ho, aby společně Petru Michajloviči souboj rozmluvili. Zpočátku se přou, ale nakonec se usmíří a dohodnou se, že souboj zruší. Ve chvíli, kdy Andrej chce uložit pistoli do pouzdra, ta ne-šťastnou náhodou vystřelí a zasáhne ho do srdce.
118 díl
Anna v carském paláci vede s mladší Alexandrovou sestrou hodinu zpěvu. Princezna je svou učitel-kou okouzlena a touží se stát herečkou a pěvkyní jako ona. Alexandr to vidí a vyčítá Anně, že v jeho sestře tyto sny podporuje. Vedou spolu dlouhý rozhovor.Hrabě Benkendorf si vyžádal audienci u cara a chce od něho, aby změnil trest pro Lermontova. Car vykazuje hraběte do patřičných mezí. Nataša rozmlouvá se svým bratrem, který se snaží ji přesvědčit, aby nejezdila do Petrohradu za Alexandrem, protože takový vztah jí může přinést jen bolest a trápení. Na panství Dolgorukových se odehrává tragédie, Andrej je smrtelně raněn, Vladimír se snaží zastavit krvácení a zoufale se snaží někoho přimět, aby sehnal doktora Šterna. Polina vyběhne ven, kde narazí na Modestoviče a Zabalujeva v družném hovoru, v němž zvažují možnosti, jak získat novou kněžnu Polinu. Ta jim vylíčí, co se stalo a strhává pozornost na sebe, protože si uvědomuje, že kul-ka mohla prolétnout dveřmi, za kterými poslouchala a že ji mohla zabít. Po dlouhé době se nakonec Modestovič vydává pro doktora.V carském paláci navštěvuje Annu Benkendorf a snaží se ji zastrašit. Vyčítá jí její přátele Rjepnina a Korfa a dává jí najevo, že to nebude mít u dvora lehké.Taťána vede rozhovor s Nikitou, ve kterém vyjde najevo, že Andreje stále miluje. Nikita to ví a je také přesvědčen, že Andrej miluje Taťánu. Když se Taťána dozví, že se Nataša vrátila z kostela, jde za ní a ptá se, co se stalo. Z rozhovoru vyplývá, že i Nataša je přesvědčena, že Andrej miluje jedině Taťánu.
119 díl
Taťána oznamuje Nikitovi, že si ho nevezme. Korf se snaží vysvětlit Dolgorukým, že smrt Andreje byla nešťastná náhoda. Dolgoruká se vyzpovídá u rakve svého syna z toho, že soubojové pistole nabila ona, ve snaze zbavit se jak manžela, tak Korfa. Ostatní nic netuší a všichni obviňují Korfa z úmyslné vraždy. Car Nikolaj slyší svou dceru, kněžnu Alexandru, zpívat. Je nadšen a pochválí Annu, která učí kněžnu zpěvu. Při té příležitosti se Anna setká s Benkendorfem, ze kterého má velké obavy, ačkoliv se v carském paláci nachází pod ochranou Alexandra. Syčicha s Repninem přijíždějí na statek Dolgorukých a dozvídají se od Poliny tu strašnou novinu o smrti Andreje. Repnin nevěří, že za smrt Andreje může Korf a na to téma se pohádá s Lízou. Polina se stará o svého nového otce, Petra Dolgorukého. Korf je zatčen.